除了固體環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)，鈦白粉、苯乙烯、有機(jī)硅、MDI、醋酸等等眾多化工品近期也處于供需失衡的狀態(tài)，無(wú)論是因?yàn)榭陀^原因被停限產(chǎn)，還是主觀原因方面的停車(chē)檢修或者突發(fā)封盤(pán)，都給本就供不應(yīng)求的市場(chǎng)“火上澆油”，同時(shí)也極大程度的推動(dòng)了化工品價(jià)格的上揚(yáng)。
鈦白粉企業(yè)已封單，5月將大漲
目前鈦白粉行業(yè)多個(gè)廠家封單，并表示5月會(huì)啟動(dòng)新一輪漲價(jià)。華東區(qū)域部分牌號(hào)執(zhí)行價(jià)格上調(diào)，創(chuàng)大玉兔發(fā)函調(diào)漲1000元/噸，科慕也于近期宣布，鈦白粉產(chǎn)品調(diào)漲200美元/噸。預(yù)計(jì)5月份會(huì)有更多的企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)，海外大廠也計(jì)劃于近期發(fā)函調(diào)漲約200美元/噸左右。目前金紅石型鈦白粉報(bào)價(jià)20000元/噸以上，且鈦白粉排單情況仍在持續(xù)。
萬(wàn)華、LG、三菱等企業(yè)停車(chē)檢修，PC產(chǎn)業(yè)鏈大漲近10000元/噸
近日帝人株式會(huì)社宣布，由于雙酚A成本暴漲，PC/ABS和ABS樹(shù)脂等部分輔料的價(jià)格持續(xù)飆漲疊加海運(yùn)成本不斷上漲，不得不對(duì)PC的價(jià)格進(jìn)行上調(diào)，漲價(jià)于5月1日起生效：
PANLITE®(PC系樹(shù)脂)上調(diào)1.5美元/公斤(折合人民幣9728.9元/噸);
MULTILON®(PC系合金樹(shù)脂)上調(diào)1.5美元/公斤(折合人民幣9728.9元/噸)。
目前來(lái)看，國(guó)產(chǎn)僅利華益13萬(wàn)噸/年P(guān)C裝置可維持正常開(kāi)工態(tài)勢(shì)，其他國(guó)產(chǎn)裝置開(kāi)工均有下降(或停車(chē))。
上海三菱10萬(wàn)噸/年P(guān)C裝置5月計(jì)劃?rùn)z修;
嘉興帝人15萬(wàn)噸/年P(guān)C裝置10月計(jì)劃?rùn)z修;
萬(wàn)華化學(xué)21萬(wàn)噸/年P(guān)C裝置8月計(jì)劃?rùn)z修;
LG化學(xué)17萬(wàn)噸/年P(guān)C裝置計(jì)劃6-7月檢修;
臺(tái)化出光20萬(wàn)噸/年P(guān)C裝置計(jì)劃9-10月份檢修……
目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口料貨源供應(yīng)多處偏緊態(tài)勢(shì)，且成本壓力下廠商挺價(jià)操作為主，因此國(guó)內(nèi)PC貨源供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)仍將延續(xù);伴隨市場(chǎng)進(jìn)口貨獲利盤(pán)不斷消耗，本月中下旬偏高成本進(jìn)口貨到港，另外受到原料高價(jià)態(tài)勢(shì)支撐，近期難有大幅降價(jià)意愿。
聚合MDI止跌反彈，企業(yè)檢修，市場(chǎng)負(fù)荷較低
國(guó)內(nèi)聚合MDI市場(chǎng)止跌反彈，目前工廠挺市態(tài)度依舊，多重利好相繼釋放。國(guó)內(nèi)部分企業(yè)負(fù)荷較低，海外裝置檢修導(dǎo)致MDI供需維持偏緊，部分下游補(bǔ)倉(cāng)。
供應(yīng)端方面，國(guó)內(nèi)瑞安工廠開(kāi)工維持低位，上海亨斯邁5月安排了停車(chē)檢修，國(guó)內(nèi)其余均正常運(yùn)行。海外日本東曹南陽(yáng)13+7萬(wàn)噸MDI裝置5月份存檢修計(jì)劃;韓國(guó)巴斯夫停車(chē)檢修。下游冰箱冰柜廠產(chǎn)銷(xiāo)維持良好，廠家報(bào)價(jià)維持高位，穩(wěn)價(jià)意愿明顯。
有機(jī)硅負(fù)荷不高，部分企業(yè)封盤(pán)，陶氏計(jì)劃漲價(jià)
目前?？嫌袡C(jī)硅裝置檢修，暫時(shí)封盤(pán)。唐山三友減負(fù)檢修，東岳、興瑞硅材等裝置開(kāi)工負(fù)荷不高，供給縮量帶來(lái)價(jià)格提振。有業(yè)內(nèi)消息人士稱(chēng)，總部位于美國(guó)的陶氏有機(jī)硅(DowSilicons)將從5月開(kāi)始提高其有機(jī)硅產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，其分銷(xiāo)代理商自4月初以來(lái)已開(kāi)始向下游企業(yè)通報(bào)價(jià)格調(diào)整的消息。
現(xiàn)貨緊張，醋酸持續(xù)走高
國(guó)內(nèi)醋酸市場(chǎng)行情高位，市場(chǎng)貨源持續(xù)緊張，下游主流行業(yè)高位堅(jiān)挺，醋酸市場(chǎng)被動(dòng)延續(xù)供不應(yīng)求的局面。華南市場(chǎng)近期已無(wú)現(xiàn)貨，部分供方積極參與華中廠家競(jìng)拍，推動(dòng)華東、華中市場(chǎng)貨源價(jià)格大幅上漲，華南市場(chǎng)送到價(jià)格順勢(shì)大幅調(diào)漲，市場(chǎng)各地區(qū)價(jià)格處于高位震蕩。短期醋酸市場(chǎng)貨源緊張局面難以轉(zhuǎn)變，行情暫時(shí)高位為主。
部分廠家醋酸裝置停車(chē)檢修，企業(yè)庫(kù)存不足，下游需求維持堅(jiān)挺，場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)貨供應(yīng)持續(xù)緊張，醋酸報(bào)價(jià)高位上行。河南順達(dá)醋酸裝置未能重啟，再加上江蘇索普醋酸裝置意外停車(chē)，短時(shí)間供應(yīng)缺口難以彌補(bǔ)，供不應(yīng)求下，醋酸行情被推上上行通道。江蘇百川高科新材料報(bào)價(jià)調(diào)漲100元/噸至9750元/噸;江蘇聯(lián)海醋酸生物科技報(bào)價(jià)調(diào)漲50元/噸至9650元/噸。
吉林石化、遼通化工等停車(chē)檢修，ABS高位震蕩
受近期苯乙烯上漲以及ABS逼空情緒增濃等提振，華南市場(chǎng)價(jià)格小幅走高，低價(jià)報(bào)盤(pán)撤離，商談仍集中于小單。預(yù)計(jì)短期ABS市場(chǎng)將高位震蕩運(yùn)行。
華南地區(qū)，吉林石化0215A產(chǎn)品日漲150元/噸;寧波臺(tái)化AG15A1產(chǎn)品日漲150元/噸;寧波臺(tái)化AG15E1產(chǎn)品日漲100元/噸。另有不少企業(yè)在近期有停產(chǎn)檢修計(jì)劃，吉林石化6月10日——7月18日停車(chē)5-6天，檢修23-29天，開(kāi)車(chē)4天，合計(jì)39天;遼通化工暫定7月份裝置檢修40天，全停;天津大沽?xí)憾?月份檢修。
遭遇缺貨風(fēng)險(xiǎn)，苯乙烯持續(xù)高位
目前苯乙烯庫(kù)存偏低，短期缺貨的風(fēng)險(xiǎn)并未徹底解除。北方市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)氣氛活躍，盤(pán)面連續(xù)三日高位運(yùn)行，華東現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，價(jià)格從周初的9350元/噸漲至10608元/噸。內(nèi)外盤(pán)持續(xù)倒掛，加之國(guó)外裝置停工較多，造成進(jìn)口量明顯縮減。另外，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)在近期也有停車(chē)檢修計(jì)劃安排，將對(duì)于市場(chǎng)庫(kù)存減少也起到了推動(dòng)的作用。
北方華錦15+2.7萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置7月檢修1個(gè)月。
吉林石化14+32萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置5-6月份全廠檢修。
撫順石化6萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置5月開(kāi)始檢修1個(gè)半月。
天津大沽50萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置計(jì)劃5月停車(chē)檢修20天左右。
茂名石化10萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置6月份停車(chē)檢修30天。
新浦化學(xué)32萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置10-11月份停車(chē)檢修25天。
中海殼牌一期70萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置10月下旬裂解全廠大修50天。
山東玉皇2#25萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置5-6月停車(chē)檢修40天左右。
寧波南亞、LG化學(xué)等企業(yè)停產(chǎn)，雙酚A庫(kù)存低位
目前雙酚A庫(kù)存低位，現(xiàn)貨緊張。南亞塑膠暫無(wú)報(bào)盤(pán)，中石化三菱裝置停車(chē)，未來(lái)不少化工企業(yè)仍有停車(chē)檢修安排，將進(jìn)一步減少市場(chǎng)庫(kù)存。
寧波南亞15萬(wàn)噸/年雙酚A裝置7月或8月存檢修計(jì)劃。
LG化學(xué)45萬(wàn)噸/年雙酚A裝置5月份計(jì)劃小修15天，8月份計(jì)劃停車(chē)檢修45天。
錦湖45萬(wàn)噸/年雙酚A裝置計(jì)劃5月份檢修2條線(2號(hào)線計(jì)劃5-6月停車(chē)20天，3號(hào)線計(jì)劃10月份檢修)。
中石化三菱雙酚A裝置4月10日-5月12日停車(chē)，停車(chē)檢修周期約一個(gè)月。
寶豐、中海油共300萬(wàn)噸裝置停車(chē)檢修，甲醇看漲預(yù)期較強(qiáng)
山東供應(yīng)偏緊，加之下游備貨，業(yè)者心態(tài)受支撐。主產(chǎn)區(qū)因雙控、春檢及部分烯烴外采增量等提振，整體庫(kù)存普遍偏低，部分限量裝車(chē)局面尚在。五一小長(zhǎng)假臨近，中下游積極備貨/補(bǔ)貨致運(yùn)力周轉(zhuǎn)性節(jié)奏加快，主產(chǎn)區(qū)西北節(jié)前停售/限售/限裝意愿表現(xiàn)仍較強(qiáng)烈，近期運(yùn)價(jià)整體呈明顯底部震蕩上漲節(jié)奏運(yùn)行，疊加部分檢修項(xiàng)目重啟不順等因素提振，甲醛產(chǎn)品短期內(nèi)看漲預(yù)期較強(qiáng)。
寧夏寶豐CTO配套的220萬(wàn)噸/年甲醇裝置5月初計(jì)劃?rùn)z修15天左右。
中海油80萬(wàn)噸/年甲醇裝置計(jì)劃5月停車(chē)檢修。
山東威特、斯?fàn)柊钍韧＼?chē)檢修，丁二烯報(bào)價(jià)堅(jiān)挺
受下游氣氛好轉(zhuǎn)影響，目前國(guó)內(nèi)丁二烯報(bào)盤(pán)堅(jiān)挺，華東地區(qū)貨源減少，供應(yīng)依然承壓。近期不少企業(yè)有停車(chē)檢修安排，市場(chǎng)供應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步減少。
江蘇斯?fàn)柊钍?0萬(wàn)噸/年丁二烯氧化脫氫裝置停車(chē)檢修，掛牌價(jià)格穩(wěn)定在7300元/噸。
撫順石化16萬(wàn)噸/年丁二烯抽提裝置4月5日停車(chē)檢修，暫無(wú)外銷(xiāo)。
山東威特化工6萬(wàn)噸/年丁二烯抽提裝置延續(xù)停車(chē)，重啟時(shí)間不詳。
年產(chǎn)近80萬(wàn)噸裝置檢修，PP庫(kù)存下降，價(jià)格寬幅上揚(yáng)
目前國(guó)內(nèi)PP庫(kù)存下降，市場(chǎng)走勢(shì)震蕩，價(jià)格也呈現(xiàn)寬幅上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。下游工廠多按需采購(gòu)，但在漲勢(shì)下采購(gòu)量會(huì)有增加。二季度海外PP裝置停車(chē)檢修對(duì)于市場(chǎng)行情將帶來(lái)一定的影響。
印度海爾帝亞35萬(wàn)噸/年P(guān)P裝置計(jì)劃5月中旬-6月中旬停車(chē)檢修;
印度MRPL系列產(chǎn)品44萬(wàn)噸/年P(guān)P裝置計(jì)劃5月上旬-5月末停車(chē)檢修。
撫順石化、吉林石化等檢修到6月底，純苯突破2018年以來(lái)高位
目前華東純苯現(xiàn)貨價(jià)格漲至7240元/噸(華東出罐)，幾乎突破了2018年以來(lái)高位。一季度開(kāi)始，中東、日本和東南亞陸續(xù)有工廠停車(chē)檢修，因此在短期亞洲供應(yīng)緊張預(yù)期下，市場(chǎng)價(jià)格也水漲船高。
純苯華東港口庫(kù)存開(kāi)始觸頂回落，同時(shí)下游新產(chǎn)能投放及開(kāi)工率較高，純苯采購(gòu)和提貨需求表現(xiàn)非?？捎^，短期內(nèi)純苯基本面有望繼續(xù)保持穩(wěn)健。上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)供應(yīng)趨勢(shì)收緊，華東幾個(gè)主要煉廠的檢修時(shí)間從3月一直持續(xù)到6月。
正和石化5萬(wàn)噸/年純苯裝置2021年5月-6月停車(chē)檢修;
大連福佳大化35萬(wàn)噸/年純苯裝置2021年5月20日到2021年7月10日檢修50天;
撫順石化28萬(wàn)噸/年純苯裝置2021年4月5日到2021年5月15日檢修40天;
吉林石化24萬(wàn)噸/年純苯裝置2021年5月20日到2021年7月20日檢修45天;
鎮(zhèn)海煉化20萬(wàn)噸/年純苯裝置2021年5月20日到2021年6月4日檢修15天。
停電!碳酸鈣重點(diǎn)區(qū)域企業(yè)無(wú)法正常生產(chǎn)
近日廣西賀州地區(qū)碳酸鈣企業(yè)反映，當(dāng)?shù)貙?duì)部分企業(yè)實(shí)施了停電措施，也就意味著，企業(yè)難以正常生產(chǎn)。廣西賀州作為國(guó)內(nèi)“重鈣之都”，碳酸鈣產(chǎn)量約占全國(guó)的35%。當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)停限產(chǎn)對(duì)于下游企業(yè)而言可不是開(kāi)玩笑的，焦慮情緒也隨之飆升，目前碳酸鈣產(chǎn)品訂單已經(jīng)爆滿，大廠訂單已排隊(duì)至五月底左右。部分企業(yè)已經(jīng)發(fā)函調(diào)漲30元/噸。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)表示，目前環(huán)保政策趨嚴(yán)，對(duì)于當(dāng)?shù)啬酥寥珖?guó)的碳酸鈣企業(yè)都將起到一個(gè)大洗牌的作用，或?qū)㈩嵏伯a(chǎn)品多年來(lái)價(jià)格不變的歷史，價(jià)格也有可能再次沖高。
……
無(wú)論是環(huán)保趨嚴(yán)帶來(lái)的停產(chǎn)、限產(chǎn)，還是部分地區(qū)對(duì)于化工企業(yè)停電、限氣的管理，亦或是幾十家化工企業(yè)的例行停車(chē)檢修，對(duì)于化工品市場(chǎng)供給量都將帶來(lái)影響。而在這幾大因素的共同作用下，化工市場(chǎng)庫(kù)存低位，供需失衡的狀態(tài)愈發(fā)嚴(yán)重，從“產(chǎn)能過(guò)剩”到“供不應(yīng)求”，似乎這種變化一瞬間就全部完成。縱觀大廠宣漲的動(dòng)態(tài)也可以得知，未來(lái)會(huì)有更多的企業(yè)“跟上節(jié)奏”，持續(xù)走高。
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