全國(guó)十幾個(gè)省市地區(qū)數(shù)萬(wàn)家化工企業(yè)遭遇停工停產(chǎn)，讓眾多化工人不由得心里沒(méi)底(關(guān)聯(lián)閱讀：震驚!廣東、江蘇、浙江化工大省全停!原料告急!)，“雙控雙限”的逐漸加碼究竟將哪些原材料推向緊缺境地，這些受影響的化工品是否出現(xiàn)了預(yù)料中的漲勢(shì)，又會(huì)對(duì)眾多化工人造成怎樣的影響?
黃磷：全國(guó)80%產(chǎn)能被限，價(jià)格上漲近300%
目前我國(guó)黃磷實(shí)際產(chǎn)能為125.9萬(wàn)噸，其中以水電資源和磷礦石資源豐富的云南、四川和貴州等西南地區(qū)為主要產(chǎn)地，三省產(chǎn)能分別為52.8萬(wàn)噸、26萬(wàn)噸和17.8萬(wàn)噸，合計(jì)占全國(guó)黃磷總產(chǎn)能的76.7%。
在黃磷產(chǎn)能方面的前三強(qiáng)企業(yè)分別為云南南磷、江陰澄星和興發(fā)化工，分別位于云南、江蘇、湖北，產(chǎn)能為20、15、12.3萬(wàn)噸，合計(jì)47.3萬(wàn)噸，占全國(guó)黃磷產(chǎn)能的38%。
其中排名第二位的江陰澄星控股子公司*ST澄星公告稱(chēng)，其全資子公司江陰工廠(chǎng)、宣威工廠(chǎng)、彌勒工廠(chǎng)、欽州工廠(chǎng)四家主營(yíng)工廠(chǎng)停產(chǎn)減產(chǎn)。
此次“能耗雙控”政策對(duì)于磷化工行業(yè)影響巨大。云南為能耗不降反升的“紅燈”地區(qū)，貴州、四川則為能耗強(qiáng)度未達(dá)標(biāo)區(qū)域，這幾個(gè)地區(qū)均有在控制高能耗生產(chǎn)，云南地區(qū)甚至要求黃磷產(chǎn)業(yè)線(xiàn)減產(chǎn)90%。保守估算，國(guó)內(nèi)80%左右的黃磷產(chǎn)量將受到影響，甚至出現(xiàn)產(chǎn)能巨大的虧空。目前黃磷報(bào)價(jià)66000元/噸，周均價(jià)漲幅達(dá)55.9%，較低價(jià)上漲近300%。
鈦白粉：全國(guó)78%產(chǎn)能受限，價(jià)格仍處高位
近日江蘇加碼“能耗雙控”，鈦白粉龍頭金浦鈦業(yè)公告，公司子公司南京鈦白化工有限責(zé)任公司、徐州鈦白化工有限責(zé)任公司近日接到上級(jí)政府部門(mén)“能效雙控”的要求，建議企業(yè)實(shí)施“臨時(shí)限產(chǎn)”和“臨時(shí)停產(chǎn)” 等措施。受此政策影響，南京鈦白化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)線(xiàn)臨時(shí)限產(chǎn)，徐州鈦白化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)線(xiàn)臨時(shí)停產(chǎn)。
2020年我國(guó)鈦白粉產(chǎn)能達(dá)417萬(wàn)噸，按地區(qū)分，全年產(chǎn)量排名前三地區(qū)分別是四川、山東、安徽，分布占總產(chǎn)量的21%、15%、12%。
按產(chǎn)能分，我國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)份額最大的是龍蟒佰利，近幾年隨著其并購(gòu)中小鈦白粉企業(yè)，2020年占有24.22%的市場(chǎng)份額。中核鈦白市場(chǎng)份額排名第二，共有34萬(wàn)噸產(chǎn)能，占8.39%的市場(chǎng)份額。
目前山東、四川、廣西有部分廠(chǎng)家減產(chǎn)，行業(yè)整體開(kāi)工7成;江蘇、安徽有主流大廠(chǎng)因環(huán)保、限電減產(chǎn)4-5成，恢復(fù)時(shí)間不定。保守估計(jì)全國(guó)78%的鈦白粉產(chǎn)能被限，目前金紅石型18000-21100元/噸，銳鈦型17000-19000元/噸，氯化法21000-23200元/噸，仍處在歷史高位。
工業(yè)硅：全國(guó)70%產(chǎn)能受限，周內(nèi)漲幅41.7%
工業(yè)硅電耗極高，單噸電耗達(dá)到12000度，同時(shí)由于煤對(duì)環(huán)境也有較大污染(需脫硫脫硝)。71.6%產(chǎn)能分布在火電和水電比較發(fā)達(dá)的新疆、云南、四川三省。我國(guó)工業(yè)硅總產(chǎn)能為506萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能的78%，前十大工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能32.85%。合盛硅業(yè)(25.2%)、東方希望(4.8%)、云南永昌(3.5%)位列前三甲。
云南、新疆亮起“紅燈”，四川亮起“黃燈”，對(duì)于當(dāng)?shù)馗吆哪芷髽I(yè)均有開(kāi)工限制，云南要求工業(yè)硅減產(chǎn)90%，四川多家企業(yè)停爐、降負(fù)荷生產(chǎn)，疊加目前西南地區(qū)枯水季產(chǎn)業(yè)要受限，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)超過(guò)70%的產(chǎn)能將受限。工業(yè)硅產(chǎn)量會(huì)下降，下游硅料企業(yè)進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，市場(chǎng)供不應(yīng)求，目前工業(yè)硅報(bào)價(jià)40088元/噸，周內(nèi)漲幅41.7%。個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)已達(dá)46000元/噸，企業(yè)暫不簽長(zhǎng)單。
環(huán)氧樹(shù)脂：國(guó)內(nèi)60%產(chǎn)能受限，價(jià)格上漲40%
從地區(qū)分布看，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂的產(chǎn)能主要分布在江蘇、安徽黃山、山東、廣東等區(qū)域。江蘇省環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能占比達(dá)到全國(guó)的約51%，位列全國(guó)之首，液體環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)量主要集中在江蘇。固體環(huán)氧樹(shù)脂主要集中在黃山地區(qū)，占全國(guó)固體環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)量的60%。
國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能中排名第一的為江蘇三木公司，產(chǎn)能達(dá)到約27萬(wàn)噸/年，占比12.71%;其次為昆山南亞，產(chǎn)能25萬(wàn)噸/年，占比11.77%;廣東宏昌、長(zhǎng)春化工、揚(yáng)農(nóng)錦湖的產(chǎn)能在15萬(wàn)噸/年左右，各自占比約7%。環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)龍頭企業(yè)，例如江蘇三木、昆山南亞、揚(yáng)農(nóng)錦湖等大多位于江蘇省境內(nèi)。主要六家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到了120萬(wàn)噸，行業(yè)集中度高。
無(wú)論是亮起“紅燈”的江蘇、廣東，還是亮起“黃燈”的安徽、都在加碼雙控，預(yù)計(jì)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)能減少60%左右。另外，環(huán)氧氯丙烷的貨緊價(jià)揚(yáng)也對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂的高價(jià)造成了促進(jìn)的作用。目前固體環(huán)氧樹(shù)脂報(bào)價(jià)31800-32000元/噸，液體環(huán)氧樹(shù)脂報(bào)價(jià)37500-38200元/噸，均保持在高位，且多家企業(yè)已經(jīng)封盤(pán)不報(bào)價(jià)。
環(huán)氧氯丙烷：國(guó)內(nèi)58%產(chǎn)能受限，價(jià)格上漲40%
我國(guó)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量為62.47萬(wàn)噸，環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能主要分布在山東和江蘇二省，其中山東海力、江蘇海興、金橋益海三家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)55萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能比例為58%。目前山東海力32萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷裝置處于停產(chǎn)整治狀態(tài)，重啟時(shí)間尚不確定。江蘇海興13萬(wàn)噸裝置停車(chē)狀態(tài)，金橋益海半負(fù)荷開(kāi)工狀態(tài)，321爆炸事故后，江蘇化工園區(qū)整治持續(xù)高壓，開(kāi)工率較難提升。
“能耗雙控”加碼，江蘇地區(qū)多半實(shí)行“開(kāi)二停二”限電，山東當(dāng)?shù)仄髽I(yè)也反饋接到通知進(jìn)行限電，企業(yè)開(kāi)工率下降。綜合來(lái)看，全國(guó)近58%的環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能受限。目前市場(chǎng)開(kāi)工不和受限，現(xiàn)貨貨源緊張依舊，廠(chǎng)商延續(xù)推漲且外銷(xiāo)受限。目前環(huán)氧氯丙烷報(bào)價(jià)20333.33元/噸，月內(nèi)上漲40.55%。
有機(jī)硅：全國(guó)50%產(chǎn)能受限，價(jià)格創(chuàng)10年新高
從企業(yè)分布來(lái)看，廣東和浙江兩省為我國(guó)主要的有機(jī)硅企業(yè)集聚地;其次是江西、湖北兩地。
目前，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠(chǎng)商，2020年其有機(jī)硅產(chǎn)能市場(chǎng)份額分別為16.1%、14.8%、10.9%和9.1%。在產(chǎn)量方面，合盛硅業(yè)依舊是有機(jī)硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達(dá)到了20.3%;其次是東岳硅材，市場(chǎng)份額為15.5%;再者是新安股份，市場(chǎng)份額為6%;最后是興發(fā)集團(tuán)，市場(chǎng)份額達(dá)到了5.6%。
截至2020年底，我國(guó)共有337.5萬(wàn)噸有機(jī)硅產(chǎn)能，其中江西星火、新安化工產(chǎn)能并列第一，有機(jī)硅產(chǎn)能為50萬(wàn)噸/年，其次是道康寧(張家港)，有機(jī)硅產(chǎn)能為40萬(wàn)噸/年。產(chǎn)能占比較大的企業(yè)大多處于江西、內(nèi)蒙、浙江、湖北等地，保守估計(jì)全國(guó)50%的產(chǎn)能將受到限制。
另外受到原料工業(yè)硅供不應(yīng)求的影響，有機(jī)硅產(chǎn)品出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。目前有機(jī)硅DMC市場(chǎng)報(bào)價(jià)56000元/噸，日漲11334元/噸，漲幅25.7%，月內(nèi)上漲18500元/噸，漲幅49.33%，價(jià)格已創(chuàng)下10年新高。目前，有機(jī)硅DMC市場(chǎng)現(xiàn)貨緊缺，原料端也是高位堅(jiān)挺運(yùn)行，短期內(nèi)有機(jī)硅DMC市場(chǎng)行情多將持續(xù)高位堅(jiān)挺運(yùn)行。
純堿：全國(guó)32%產(chǎn)能受限，價(jià)格上漲80%
國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)相對(duì)集中的格局，產(chǎn)能主要分布在華中、華東、西北地區(qū)。我國(guó)純堿產(chǎn)能3400萬(wàn)噸，江蘇、河南、青海、山東、河北等省份較為集中，其中江蘇省純堿產(chǎn)能595萬(wàn)噸，占全國(guó)純堿產(chǎn)能的17%，青海省純堿產(chǎn)能520萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)能的15%。江蘇和青海合計(jì)占比32%。
前國(guó)內(nèi)純堿生產(chǎn)企業(yè)約40家，其中有13家產(chǎn)能規(guī)模大于100萬(wàn)噸/年產(chǎn)能占比62.83%。我國(guó)純堿行業(yè)已形成了唐山三友(下屬三友化工、青海五彩堿業(yè))、中國(guó)鹽業(yè)(下屬青海昆侖、中鹽昆山、中鹽吉蘭泰、安徽紅四方)、河南金山、內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興(下屬中源化學(xué)、桐柏海晶、蘇尼特堿業(yè))四大生產(chǎn)集團(tuán)，共計(jì)占全國(guó)產(chǎn)能的33.4%，龍頭格局初顯。
目前陜西興化因全運(yùn)會(huì)召開(kāi)降負(fù)荷生產(chǎn)，江蘇企業(yè)受能耗雙控影響降負(fù)荷生產(chǎn)，河南、山東、福建等地區(qū)部分廠(chǎng)家延續(xù)低產(chǎn)運(yùn)行，多數(shù)純堿廠(chǎng)家訂單量較足、整體市場(chǎng)庫(kù)存不高，供給端對(duì)市場(chǎng)形成支撐，國(guó)內(nèi)約32%的產(chǎn)能受限。純堿現(xiàn)貨價(jià)格自年初以來(lái)累計(jì)上調(diào)超過(guò)10次，目前已漲至近10年高位水平。目前重質(zhì)純堿市場(chǎng)價(jià)2600元/噸，輕質(zhì)純堿價(jià)格2400元/噸，兩者今年以來(lái)漲幅均超80%。
環(huán)氧丙烷：全國(guó)31%產(chǎn)能受限，月內(nèi)上漲超1500元/噸
近日江蘇加碼“能耗雙控”，多地出現(xiàn)限產(chǎn)停產(chǎn)情況，而環(huán)氧丙烷龍頭晨化股份和紅寶麗同時(shí)公告因此受到影響，旗下有子公司停產(chǎn)，且兩家公司均回應(yīng)稱(chēng)復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定。
我國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)區(qū)域集中度較高，主要集中在華東地區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的71%。據(jù)2020年各廠(chǎng)商環(huán)氧丙烷產(chǎn)能來(lái)看，行業(yè)前四名市場(chǎng)集中度為37%，屬于低集中市場(chǎng)。
主要生產(chǎn)廠(chǎng)家為山東鑫岳(35萬(wàn)噸/年)、吉林神華(30萬(wàn)噸/年)、鎮(zhèn)海煉化(28.5萬(wàn)噸/年)、山東濱化(鎮(zhèn)海煉化(28萬(wàn)噸/年)等，行業(yè)頭部企業(yè)主要集中在江蘇、山東、廣東等地，預(yù)計(jì)目前的”能耗雙控”將造成31%的產(chǎn)能受限。
山東地區(qū)環(huán)氧丙烷報(bào)至17500-17600元/噸，前期降負(fù)檢修裝置加之華東政策持續(xù)，多家企業(yè)計(jì)劃上調(diào)價(jià)格，月內(nèi)上漲1500元/噸左右。
雙控雙限加碼，供應(yīng)縮減提升漲價(jià)預(yù)期
不難看出，此次能耗雙控對(duì)于化工行業(yè)的打擊是沉重的，鈦白粉、黃磷、工業(yè)硅、有機(jī)硅、環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧樹(shù)脂等多種化工品重點(diǎn)區(qū)域都遭遇了“雙限”局面，全國(guó)超過(guò)50%的產(chǎn)能收到限制，黃磷更是被限制了80%左右。目前多個(gè)地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始限電限產(chǎn)，甚至停工超過(guò)半個(gè)月，力度在逐步加大，未來(lái)從“雙限”變?yōu)?ldquo;雙停”也并非不可能，那么眾多化工品將會(huì)由減產(chǎn)變?yōu)橥．a(chǎn)，市場(chǎng)庫(kù)存驟減就是大勢(shì)所趨，后期價(jià)格上漲，有錢(qián)無(wú)貨的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。