“危險的變異株”持續(xù)在全球擴散，國內(nèi)的疫情狀況也并不樂觀，目前天津檢出1例新冠病毒奧密克戎變異株，廣州檢出1例境外輸入奧密克戎陽性病例，湖南確認檢出2例新冠病毒奧密克戎變異株。為了有效遏制疫情擴散和蔓延，浙江、廣州等多地迅速制定防疫政策，加強中高風險區(qū)人員流動和管控，對于多個行業(yè)企業(yè)的開工率也實行了管控，部分工業(yè)企業(yè)甚至全停，這給相關化工品的市場庫存帶來了較大的影響。
浙江：數(shù)十家化工上市公司停工，染料產(chǎn)能受限
浙江省疫情形勢較為嚴峻，目前全省納入隔離管控716170人。當?shù)厥畮准疑鲜泄竟嫱．a(chǎn)，爭光股份、揚帆新材、中欣氟材、貝斯美、新和成、皇馬科技、秦燕科技等多家化工龍頭企業(yè)也宣布已停產(chǎn)或即將有序停產(chǎn)。并明確表示無法預計恢復時間，且將對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
涂料采購網(wǎng)注意到，浙江紹興染料產(chǎn)能占全國的80%左右，被稱為“染料之都”，當?shù)胤饪丶訃缹τ谌珖玖闲袠I(yè)的供給都造成了一定的影響。且停產(chǎn)的企業(yè)中包括了染料行業(yè)兩大巨頭浙江龍盛和閏土股份，二者雙雙停產(chǎn)相當于全國產(chǎn)能的67%被砍斷。坊間甚至有人斷言，這將是繼2019年響水爆炸、2021年浙江限電后的染料行業(yè)第三次“危機”。目前紹興上虞出租車、網(wǎng)約車全停，鐵路客運只進不出，染料的市場供給將大大減少。
廣東：公共交通嚴格管控，多家外資企業(yè)或受限
廣東出現(xiàn)輸入奧密克戎陽性病例，東莞、廣州等多地公共交通停運，運輸也受到影響。
廣州越秀區(qū)部分區(qū)域公共交通暫停服務。越秀區(qū)防范區(qū)范圍內(nèi)5個中途公交站點和1個總站臨時撤銷，途經(jīng)7條公交線路實施飛站，巡游車、網(wǎng)約車暫停運營。
廣東東莞緊急停運19條公交線路，同時臨時調(diào)整22條公交線路。
東莞市對大朗鎮(zhèn)全域交通實行臨時管控，對進出大朗鎮(zhèn)的所有道路(莞樟路過境除外)，包括高速公路、省市鎮(zhèn)公路、村(社區(qū))道路等出入口實施交通全面管控。管控期間，除持有通行證的疫情防控、應急救援、核酸采樣、物資保障等必需的保障類車輛外，禁止其他一切車輛進出大朗鎮(zhèn)區(qū)域，人員原則上只進不出。
廣東省被列入中國七大煉化基地，相繼有美孚、巴斯夫、中石化、中石油、中海油等企業(yè)，選擇在廣東省投資煉化一體化項目。廣東省形成了從上游原料開采、煉油、乙烯生產(chǎn)，到下游新材料加工、合成樹脂、橡膠及精細化工生產(chǎn)的完整石化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。當?shù)氐囊咔閿U散對于眾多外資化工企業(yè)的開工以及乙烯等產(chǎn)品的供給將產(chǎn)生較大的利空。
陜西、安徽、江蘇等地交通運輸暫停，產(chǎn)品無法跨省運送
除此之外，陜西、安徽、江蘇、內(nèi)蒙古等多地嚴格管控人員流動和車輛運輸，采取了停運、停航等措施，力求切斷疫情傳播鏈。
陜西：12月20日0時起，暫停銅川至西安的班車客運、定制客運和旅游包車服務，恢復營運時間根據(jù)實際情況確定。
安徽：12月18日起，宿州東至靈璧、宿州東至泗縣、宿州東至宿州快客站線路將暫停運營，恢復時間另行通告。
江蘇：徐州周邊徐州南、徐州西、柳新、呂梁、東探收費站入口關閉。
內(nèi)蒙古：公交車、出租車停止運營，滿洲里市航班、火車、長途汽車、出租車、城市公交已全面停航停運。
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這也意味著，無論是煤化工大省陜西，還是化工重鎮(zhèn)江蘇、安徽，以及氯堿化工大省內(nèi)蒙古，除了開工率受限，也面臨著產(chǎn)品無法跨省運輸?shù)膯栴}，煤化工、氯堿化工產(chǎn)業(yè)鏈的大宗化工品在國內(nèi)的產(chǎn)量也會驟減。
多重不可抗力影響，化工行業(yè)原料庫存低位
除了疫情帶來的停工停產(chǎn)、運輸暫停、人員流動受限外，臨近年末，化工行業(yè)還面臨著多重“考驗”。
生態(tài)環(huán)境部冬季例行的6個月“停工令”覆蓋了國內(nèi)65個省市地區(qū)，也就是說，10月1日至2022年3月31日，國內(nèi)近百個城市的化工企業(yè)面臨停限產(chǎn)，這其中包括了化工大省山東，煤化工大省河南、陜西、山西以及京津冀及周邊區(qū)域。
另外，距離年末僅有不到一周的時間，能耗雙控、限電限產(chǎn)的嚴格管控仍未減輕，化工企業(yè)開工率低的情況已經(jīng)持續(xù)了良久。而能耗強度不降反增被動點名的地區(qū)包括了化工重鎮(zhèn)江蘇，磷化工重鎮(zhèn)云南，氟化工重地寧夏，以及氯堿化工大省青海、新疆。浙江、河南、江蘇、四川、安徽、黑龍江等亮起“黃燈”的地區(qū)也“人人自危”，部分地區(qū)對于高能耗高排放的化工企業(yè)實施高達90%的減產(chǎn)。
除此之外，年末化工大廠檢修計劃仍在持續(xù)運行，萬華化學、索普化工、恒力石化、寧波富德、逸盛大化、四川美豐等多家企業(yè)已經(jīng)開始或即將進行停車檢修，最長周期高達50天，這些大廠在行業(yè)內(nèi)位居龍頭地位，他們的停車相當于多數(shù)產(chǎn)能受限，也給行業(yè)拉響了警報——化工品庫存將銳減。
綜合來看，國內(nèi)磷化工、氟化工、氯堿化工、煤化工、石油化工、以及乙烯、煉油等多個化工產(chǎn)業(yè)鏈及細分領域或?qū)⒊霈F(xiàn)工廠庫存急劇下降甚至變?yōu)?ldquo;負庫存”。從染料的庫存降低也能預測出，以上遭遇不可抗力地區(qū)的化工品市場庫存和價位即將出現(xiàn)變化。那么會不會如9月份一般，出現(xiàn)黃磷、純堿、磷酸以及多種產(chǎn)品貨緊價揚的情況，與疫情、封控、停產(chǎn)、放假等多重因素有著密切的關系，最終的結(jié)局還是取決于市場博弈的結(jié)果。