按照發(fā)行價33.73元/股計算，凌瑋科技本次上市的募資總額約為9.15億元，扣除發(fā)行費用約9403.08萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為8.21億元，超計劃募資約4億元(原擬募資金額4.81億元)。
早前招股書顯示，凌瑋科技計劃募資4.81億元，其中3.32億元用于年產(chǎn)2萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目(涵蓋年新增2萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目、年產(chǎn)2萬噸超細二氧化硅系列產(chǎn)品項目)，1.49億元用于總部和研發(fā)中心建設項目。
根據(jù)天眼查信息，凌瑋科技成立于2007年，曾用名包括廣州凌瑋生物科技有限公司、廣州凌瑋科技集團有限公司等。目前，該公司的注冊資本為8135.2091萬元，法定代表人為胡穎妮，股東包括胡穎妮、基石資本、金鼎資本等。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，凌瑋科技的營收分別為3.33億元、3.50億元、4.09億元和1.92億元;凈利潤分別為6585.14萬元、8025.52萬元、6803.28萬元和4466.49萬元，扣非后凈利潤分別為6004.64萬元、7326.78萬元、7672.18萬元和4130.90萬元。
招股書顯示，凌瑋科技的收入主要來自納米新材料，占比逐年提升。報告期內(nèi)，凌瑋科技來自納米新材料的收入分別為2.33億元、2.46億元、3.05億元和1.61億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為69.99%、70.34%、74.69%和84.33%。
值得一提的是，凌瑋科技存在供應商集中度高的風險。報告期內(nèi)，凌瑋科技向前五大供應商的合計采購額分別為1.11億元、1.19億元、1.50億元和5875.49萬元，占采購總額的比例分別為69.99%、69.39%、67.99%和56.63%，供應商集中度較高。
另外，凌瑋科技的毛利率呈現(xiàn)波動式下滑態(tài)勢。報告期內(nèi)，凌瑋科技的綜合毛利率分別為43.90%、37.22%、35.10%和37.54%，其中納米新材料產(chǎn)品的毛利率分別為52.93%、45.35%、39.89%和39.60%。
據(jù)招股書介紹，凌瑋科技的主營業(yè)務是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，涂層助劑及其他材料的銷售。報告期內(nèi)，凌瑋科技經(jīng)營的主要產(chǎn)品為消光劑、開口劑、防銹顏料、吸附劑和涂層助劑。
此外，凌瑋科技還是中國消光用二氧化硅的領航企業(yè)，牽頭制訂了中國《消光用二氧化硅》行業(yè)標準(HG/T4526-2013)。公司主營業(yè)務是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，涂層助劑及其他材料的銷售。亦是國家第二批專精特新“小巨人”企業(yè)，已牽頭起草制定《消光用二氧化硅》行業(yè)標準(HG/T4526-2013)、《吸墨劑用合成軟水鋁石》(HG/T5739-2020)，在國內(nèi)納米二氧化硅行業(yè)中具有較高的知名度和市場地位。
與此同時，在國際市場上，公司已經(jīng)與部分國際知名涂料、油墨客戶建立合作關系并向其供貨，產(chǎn)品遠銷韓國、東南亞、歐洲等多個國家及地區(qū)，在國內(nèi)外積累了一大批實力雄厚、信譽良好的客戶，公司的客戶包括宣偉、PPG、Akzo Nobel、立邦、關西涂料等全球領先涂料廠商;三棵樹、渝三峽A、亞士創(chuàng)能、飛鹿股份、聯(lián)洋智能控股、葉氏化工集團、東方材料、樂通股份、深藍科技控股和中國石化等 A 股或 H 股上市涂料油墨公司和石化企業(yè);巴德士、展辰涂料、嘉寶莉、大寶、君子蘭等國內(nèi)知名涂料企業(yè)。
不僅如此，凌瑋科技在華南、華東、華北、西南等地區(qū)設立多家分公司及辦事處，構建成完善的全國性銷售、服務網(wǎng)絡，并在廣州、上海和成都建立現(xiàn)代涂料技術應用中心，配有多名高級工程師和技術人員從事產(chǎn)品的技術服務，根據(jù)客戶的不同需要提供經(jīng)濟、快速而可靠的解決方案，以滿足客戶的全方位需要。確保涂料的消光方案在同行業(yè)競爭中保持領航優(yōu)勢。凌瑋科技與國內(nèi)近兩千家涂料生產(chǎn)廠家確立長期穩(wěn)定的合作關系。