2023年2月12日下午，萬(wàn)科(以下簡(jiǎn)稱：“公司”)發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告，計(jì)劃向不超過35名的特定對(duì)象開展定向增發(fā)，募集資金總額不超過150億元，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，占目前萬(wàn)科總股本的9.46%。
萬(wàn)科本次募集資金將用于其旗下位于廣州、中山、珠海和杭州等地的11個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，剩余部分則用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，擬將為流動(dòng)資金提供45億元的補(bǔ)充。
此次萬(wàn)科150億元定增如能順利發(fā)行，將成為地產(chǎn)行業(yè)股權(quán)再融資重啟以來最大規(guī)模的定增案。
萬(wàn)科本次定增案早于去年年底已有預(yù)告。去年12月，萬(wàn)科在2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，授權(quán)公司董事會(huì)可決定發(fā)行不超過公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%。此次定增，正是萬(wàn)科在該授權(quán)下制定的A股具體發(fā)行方案。
萬(wàn)科方面表示，本次非公開發(fā)行的目的，一方面是響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目的高質(zhì)量建設(shè)，助力公司向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。另一方面，公司擬通過本次非公開發(fā)行，優(yōu)化自身資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為后續(xù)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
值得留意的是，萬(wàn)科本次定增雖由大股東深圳地鐵提議發(fā)起，但受再融資規(guī)則所限，深圳地鐵此次未在提前確定的增發(fā)對(duì)象之列。
根據(jù)2020年起實(shí)施的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，不是控股股東的第一大股東不屬于董事會(huì)可提前確定的發(fā)行對(duì)象。
萬(wàn)科其時(shí)對(duì)記者表示，此次提請(qǐng)股東大會(huì)給予發(fā)行股份的授權(quán)由大股東深圳地鐵發(fā)起。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機(jī)遇，為公司繼續(xù)堅(jiān)定轉(zhuǎn)型和長(zhǎng)期健康發(fā)展儲(chǔ)備資源;另一方面也是大股東和深圳市政府對(duì)萬(wàn)科的堅(jiān)定看好和全力支持。