業(yè)內(nèi)人士表示，離岸人民幣匯率失守7.3整數(shù)關(guān)口，主要原因包括內(nèi)部因素和外部因素。外部，美國加息導(dǎo)致美元走強，吸引了大量資金流入美國，對人民幣形成壓力。且全球經(jīng)濟增長乏力，許多國家采取寬松貨幣政策，導(dǎo)致人民幣相對走強。
進(jìn)口成本增加，4000多萬噸進(jìn)口原材料將貨緊價揚
匯率變化是一個復(fù)雜的問題，對國內(nèi)市場的影響也是多方面的，而對于原材料進(jìn)口型行業(yè)和外幣負(fù)債高的行業(yè)無疑是負(fù)面的沉重打擊。涂料采購網(wǎng)梳理得知，石化、基礎(chǔ)化工行業(yè)位居了我國進(jìn)口金額較大的原材料品類，且同時也是外幣負(fù)債高的行業(yè)，可謂是雙重夾擊。
由于人民幣貶值會提升折算成人民幣價格的原材料成本，將導(dǎo)致化工行業(yè)采購進(jìn)口原材料時成本激增，尤其是對于那些依賴進(jìn)口商品的高端消費品市場。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2022年我國多種化工原材料是進(jìn)口采購的，其中40多種原材料數(shù)額較大，全年進(jìn)口量累計超過4300萬噸。PX、甲醇等進(jìn)口量超過1000萬噸，乙烯、丙烯、苯乙烯、純苯等進(jìn)口量超過100萬噸。
雖然我國20多種化工產(chǎn)品產(chǎn)能高居世界首位、已形成門類較為齊全的產(chǎn)業(yè)布局，但同時，我國化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要集中在低端層次，高端化工新材料、高端化工裝備及尖端技術(shù)方面嚴(yán)重依賴國外。工信部數(shù)據(jù)顯示，在130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料中，我國32%的品種仍為空白，52%的品種仍依賴進(jìn)口。如高端電子化學(xué)品、高端功能材料、高端聚烯烴等，難以滿足經(jīng)濟與民生需求。
也就是說，4000多萬噸進(jìn)口化工品或?qū)⒚媾R成本提高的考驗，而年初以來海外化工巨頭持續(xù)漲價的行為也透露出一個信號，貨緊價揚的搶購將推上新一輪價格提漲，進(jìn)口型企業(yè)的考驗才剛剛開始。
出口數(shù)據(jù)承壓，外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷將加劇火爆競爭
匯率貶值帶來進(jìn)口原材料成本提高的風(fēng)險同時，本應(yīng)是利好出口型企業(yè)的，但目前的情況卻超出大多數(shù)人的想象。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，7月，我國進(jìn)出口3.46萬億元，下降8.3%。其中，出口2.02萬億元，下降9.2%;按美元計價，今年7月份我國進(jìn)出口4829.2億美元，下降13.6%。其中，出口2817.6億美元，下降14.5%。而在化工行業(yè)，2023年上半年我國進(jìn)口、出口金額均呈現(xiàn)下降趨勢。其中出口16,634億美元，下降3.2%。
出口數(shù)據(jù)承壓，意味著我國化工等工業(yè)品的生意不佳，這對于國內(nèi)以出口為主業(yè)的化工企業(yè)而言，是晴天霹靂般的存在。從規(guī)模來看，有機化學(xué)品以及石油、石油產(chǎn)品及有關(guān)原料兩個分類的出口金額規(guī)模最大。
從具體產(chǎn)品來看，出口占比超過30%的產(chǎn)品主要包括橡膠助劑、鈦白粉、聚氨酯、染料、磷化工、肥料等產(chǎn)品。尤
其是促進(jìn)劑、防老劑、硫酸銨、磷酸二銨、聚合MDI等產(chǎn)品出口占比較高，達(dá)到50%以上。
據(jù)公開資料，我國出口的化工品主要集中在烯烴、芳烴、化纖、煤化工等領(lǐng)域，不乏乙烯、丙烯、正丁醇、PX、二甲苯、雙酚A等多種基礎(chǔ)化工品。2022年，我國出口的重要化工品中，前40種累計出口約2000萬噸，其中，醋酸、滌綸長絲、瓶級PET、PTA等化工品出口超過100萬噸。
千萬噸化工品將銷往何處?外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷是重要的方向之一，但海外歐美市場都在縮水之時，國內(nèi)的市場是否能夠容納本就過剩的化工行業(yè)持續(xù)加碼的產(chǎn)量呢?僧多粥少的市場愈演愈烈，也就意味著化工市場的競爭更加激烈，份額攻堅戰(zhàn)的輸贏，已經(jīng)與企業(yè)能否生存下去的命運，牢牢的綁在了一起。
人民幣貶值后續(xù)帶來的進(jìn)口商品價格上漲會傳導(dǎo)到國內(nèi)市場，可能導(dǎo)致物價上漲，帶來輸入型通脹的影響，加劇整個工業(yè)領(lǐng)域的壓力。
那么如何化解當(dāng)前的困境?首先是海外高端原材料“卡脖子”方面，目前國內(nèi)涂料上游的原材料領(lǐng)域已經(jīng)有所精進(jìn)，不僅可以達(dá)到外資80%-90%以上的性能，還可以結(jié)合本地的溫度濕度環(huán)境和特點，進(jìn)行定制化的服務(wù)，盡管還無法徹底取代外資品牌，但這條路的開拓?zé)o疑給國內(nèi)的原材料企業(yè)指明了方向，也將刺激國內(nèi)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。
另外，在國內(nèi)外下游市場仍復(fù)蘇緩慢且化工行業(yè)嚴(yán)重過剩的行情下，涂料化工行業(yè)的重點也將由“攻擊”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;防守”，求穩(wěn)的心態(tài)之下，能夠“不下牌桌”，不被淘汰，堅持熬過寒冬，用品牌實力來獲得更多的市場份額，就是最大的勝利。
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