(圖源：焦化技術(shù)智庫)
而在此前，山西焦煤焦炭、山西梗陽等集體公告，抵制鋼廠焦炭采購降價(jià)。函件中提到，煤焦價(jià)格嚴(yán)重倒掛，預(yù)計(jì)將持續(xù)虧損。個(gè)別客戶一邊催貨一邊打壓價(jià)格，遂決定短期內(nèi)不接受焦炭降價(jià)。針對(duì)低價(jià)惡意擾亂市場(chǎng)行為的客戶，即日起將予以停止發(fā)貨。
連降7輪，焦化廠爆虧，十幾個(gè)地區(qū)聯(lián)合限產(chǎn)50%-70%
近日，在山西、河北、內(nèi)蒙古、江蘇、河南、山東、陜西、貴州、黑龍江、遼寧、江西等多地召開的焦化企業(yè)市場(chǎng)分析會(huì)上，針對(duì)焦炭企業(yè)第七輪調(diào)價(jià)降的風(fēng)聲，與會(huì)企業(yè)一致認(rèn)為，焦炭?jī)r(jià)格已經(jīng)觸底，并達(dá)成共識(shí)：企業(yè)根據(jù)各自虧損情況繼續(xù)延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間，全行業(yè)限產(chǎn)50%;在限產(chǎn)最大的前提下按需采購，持續(xù)降低原料煤庫存;根據(jù)企業(yè)自身場(chǎng)地情況增加焦炭庫存，暫停銷售。堅(jiān)持“沒有訂單不生產(chǎn)、沒有利潤(rùn)不銷售、不付款不發(fā)貨”的原則。
而在10多天前，焦炭行業(yè)迎來第五輪降價(jià)，多地焦化企業(yè)早已達(dá)成了共識(shí)，全行業(yè)限產(chǎn)50%-70%。同時(shí)建議鋼廠自有焦化加大限產(chǎn)幅度，停止原料采購，不主動(dòng)降低焦炭庫存。
自1月1日至今焦炭?jī)r(jià)格已經(jīng)連續(xù)下跌660元/噸，如果第七輪降價(jià)落地執(zhí)行將到達(dá)770元/噸，較去年最低點(diǎn)低110元/噸。焦化全行業(yè)持續(xù)處于深度虧損狀態(tài)，西南、東北等區(qū)域虧損甚至高達(dá)600元/噸，70%企業(yè)已經(jīng)燜爐停產(chǎn)。
虧損加劇，鋼廠集中控產(chǎn)，減產(chǎn)到50%
焦炭企業(yè)口中的“惡意擾亂市場(chǎng)行為”的客戶多指鋼廠，但鋼廠也并非惡意為之，而是自身也在虧損。不足半月的時(shí)間內(nèi)，鋼價(jià)已從3530元/噸跌至3340元/噸。距離近三年最低價(jià)3300元/噸僅一步之遙。螺紋鋼高爐噸鋼利潤(rùn)為-242.17元/噸，三級(jí)螺紋鋼損幅度為174元/噸。
山東鋼協(xié)、廣東鋼協(xié)、云南鋼協(xié)，新疆、四川等地方行業(yè)協(xié)會(huì)陸續(xù)發(fā)文，要求減產(chǎn)控產(chǎn)，最高減產(chǎn)50%。號(hào)召企業(yè)按照中鋼協(xié)此前提出的“三定三不要”原則組織生產(chǎn)和銷售，切實(shí)做到行業(yè)自律。也就是“以銷定產(chǎn)，不要把現(xiàn)金變成庫存;以效定產(chǎn)，不要產(chǎn)生經(jīng)營性“失血”;以現(xiàn)定銷，不要把現(xiàn)金變成應(yīng)收款。”
進(jìn)入2024年以來，主要企業(yè)鋼材庫存急增，創(chuàng)4年來新高。多地呼吁減產(chǎn)自保和降價(jià)出貨，以解決現(xiàn)金流壓力。如今寶武中南股份6號(hào)高爐檢修并調(diào)高鐵鋼比，減產(chǎn)40%;陽春新鋼鐵高爐檢修，軋線輪修，減產(chǎn)50%;廣東桂鑫壓低生產(chǎn)時(shí)間，日產(chǎn)12小時(shí)，減產(chǎn)5小時(shí)，減產(chǎn)45%。
縮減30%產(chǎn)量，車企減產(chǎn)以求保利潤(rùn)
特斯拉中國將上海工廠員工每周工作時(shí)間從原有的六天半調(diào)整為五天，由此減少M(fèi)odel Y和Model3的產(chǎn)量，并可能將持續(xù)到4月份。2023年內(nèi)，特斯拉在多地市場(chǎng)降價(jià)，但這也讓特斯拉的毛利率一度下滑，從一季度的19.3%下跌至四季度的17.6%。
日產(chǎn)打算縮減約30%產(chǎn)量，去年日產(chǎn)在國內(nèi)售出79.38萬輛，同比下滑24.06%，這是自2010年以來的首次跌破百萬銷量。在縮減約30%產(chǎn)量以后，日產(chǎn)在華產(chǎn)能將從160萬輛降至110萬輛左右。
本田打算縮減約20%產(chǎn)量，本田已連續(xù)3年成績(jī)下滑，去年底廣汽本田進(jìn)行了人員裁減。本田在減產(chǎn)20%之后，產(chǎn)能從150萬輛降至120萬輛附近。
單噸虧損1400元，加工費(fèi)創(chuàng)近10年低點(diǎn)，銅冶煉廠謀劃減產(chǎn)
銅精礦加工費(fèi)TC/RC的持續(xù)下跌，銅精礦TC為15.5美元/噸，較去年9月高點(diǎn)已下跌83.51%，為近十年低點(diǎn)。國內(nèi)銅社會(huì)庫存為36.38萬噸，為近三年高點(diǎn)。且在近期的價(jià)格水平下，冶煉廠虧損逐漸加劇。若冶煉廠采購現(xiàn)貨銅精礦來生產(chǎn)，目前為虧損約1400元/噸。
盡管目前國內(nèi)頭部冶煉廠加工費(fèi)大部分都有80美元/噸的長(zhǎng)單保障，但依賴現(xiàn)貨供應(yīng)，預(yù)計(jì)加工費(fèi)還是會(huì)持續(xù)走低，有可能到負(fù)數(shù)。中國有色協(xié)會(huì)召集國內(nèi)頭部銅冶煉廠開會(huì)，為應(yīng)對(duì)持續(xù)走低的冶煉費(fèi)，各冶煉廠未來或有減產(chǎn)計(jì)劃，小冶煉廠或?qū)⑹桩?dāng)其沖。
單噸虧損約1000元，多家化工廠關(guān)廠減產(chǎn)
今年以來，化工市場(chǎng)持續(xù)冷淡行情，多種化工品陷入虧損漩渦，單噸虧損甚至高達(dá)1000元。
環(huán)氧樹脂：?jiǎn)螄嵦潛p280元，固體樹脂廠開工率約4成，液體樹脂廠開工率約6-7成，部分企業(yè)停車不報(bào)價(jià)。
雙酚A：?jiǎn)螄嵦潛p1000元左右，行業(yè)開工率約7成，多家知名廠商有檢修計(jì)劃。
環(huán)氧氯丙烷：?jiǎn)螄嵦潛p700元左右，開工率約7成。
環(huán)氧乙烷：?jiǎn)螄嵦潛p330-461元，開工率不足6成，刷新年內(nèi)新低。
苯酐：?jiǎn)螄嵦潛p594元，3月份共有7家萘法苯酐生產(chǎn)企業(yè)存檢修計(jì)劃，涉及產(chǎn)能總計(jì)36萬噸/年，時(shí)間多集中在3月中旬左右，檢修持續(xù)時(shí)長(zhǎng)在一至三周附近。
此外，在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)寒冬中，不少化工企業(yè)已經(jīng)開始收縮業(yè)務(wù)，以求生存。
英力士將于2025年第一季度關(guān)閉位于蘇格蘭的格蘭杰茅斯乙醇工廠。
盛禧奧2023年11月關(guān)閉了位于荷蘭泰爾訥曾的乙苯和苯乙烯裝置，2024年底前關(guān)閉PC工廠。
三菱化學(xué)關(guān)停旗下廣島工廠的ACH工藝MMA單體、丙烯腈及其衍生物產(chǎn)能，并撤銷公司螯合劑和乙腈業(yè)務(wù)。
三井化學(xué)計(jì)劃于2025年7月將其位于日本大牟田的TDI工廠的產(chǎn)能減少到5萬噸/年。
陶氏化學(xué)計(jì)劃于2025年底前關(guān)閉其位于德克薩斯州弗里波特的環(huán)氧丙烷工廠。
英威達(dá)已停止德克薩斯州奧蘭治的工廠生產(chǎn)，關(guān)閉己二腈生產(chǎn)裝置，停止生產(chǎn)己二胺。
住友化學(xué)決定在2024年3月底之前關(guān)閉愛媛工廠的環(huán)己酮生產(chǎn)設(shè)施，并退出該業(yè)務(wù)。
“金三”變“黑三”，如何止虧成為自救重點(diǎn)
對(duì)于減產(chǎn)限產(chǎn)等止虧自救的方式，部分業(yè)內(nèi)人士表示，確實(shí)可以在一定程度上緩解供需矛盾，也能夠在減少生產(chǎn)的同時(shí)，節(jié)約部分水電和人工的成本，但同時(shí)也會(huì)帶來一定的弊端。比如影響產(chǎn)品的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，或者是錯(cuò)失一定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，還會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)能力和占有率份額等下滑，從而失去競(jìng)爭(zhēng)力，并非長(zhǎng)久之計(jì)。
鋼鐵、汽車、化工等多個(gè)行業(yè)集體出現(xiàn)這種情況，證明這已非單個(gè)特例，而是在近幾年的市場(chǎng)淘汰賽下，面臨生存危機(jī)而做出的自救舉措。這也讓眼下這個(gè)“金三”旺季變成了“黑三”淡季。但人為短期減產(chǎn)或許并不能“治本”，只有盡快解決盲目入場(chǎng)造成的過剩問題，以及盡快轉(zhuǎn)型升級(jí)改變同質(zhì)化現(xiàn)狀，才有望真正救企業(yè)出水火，告別“賣一噸虧一噸”的窘態(tài)。